TeraWulf, sebuah syarikat infrastruktur digital yang pakar dalam penyelesaian tenaga bebas karbon untuk penambangan Bitcoin, mengumumkan penawaran persendirian sebanyak $350 juta dalam bentuk nota konvertibel berjangka sehingga 2030.
Dalam satu pengumuman pada 23 Oktober ini, syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat tersebut berkata bahawa mereka merancang untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pelabur institusi untuk memperkuat struktur modal, meningkatkan nilai pemegang saham, dan menyokong objektif korporat mereka.
Penawaran nota konvertibel
Nota konvertibel tersebut, yang dijangka akan dikeluarkan di bawah Peraturan 144A Akta Sekuriti 1933, akan memberikan peluang kepada pelabur untuk menukar hutang tersebut kepada saham biasa TeraWulf dalam keadaan tertentu.
Nota-nota tersebut akan matang pada 1 Februari 2030, dengan faedah yang akan dibayar setengah tahun sekali bermula Mei 2025. TeraWulf berkata pembeli awal mempunyai pilihan untuk memperoleh nota tambahan sebanyak $75 juta dalam tempoh 13 hari selepas dikeluarkan.
Hasil daripada penawaran ini akan digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk transaksi panggilan yang terhad untuk meminimumkan pencairan saham, pembelian semula saham, dan aktiviti korporat secara amnya.
Pengumuman ini berikutan pelantikan John Larkin sebagai pengarah hubungan pelabur TeraWulf baru-baru ini, sebuah peranan yang dianggap penting bagi rancangan pertumbuhan dan pengembangan operasi syarikat tersebut.
Sumber: TeraWulf
Berkaitan: Rancangan kuasa nuklear Google boleh mengubah penambangan mata wang kripto
Bagi syarikat seperti TeraWulf, penerbitan nota konvertibel berjangka memberikan fleksibiliti dalam mengumpulkan modal tanpa segera mencairkan saham sedia ada. Walaupun kadar faedah dan harga penukaran belum ditetapkan, penawaran ini akan memenuhi pelbagai tujuan yang bertujuan untuk menyokong pertumbuhan syarikat dan pengembangan operasionalnya.
Nota konvertibel TeraWulf hanya akan ditawarkan kepada pembeli institusi yang layak, dan syarikat tersebut telah menjelaskan bahawa penawaran ini tidak terbuka kepada orang awam.
TeraWulf bergerak maju
Penawaran ini datang pada masa yang kritikal ketika TeraWulf berusaha untuk memperluas operasinya dalam sektor infrastruktur digital yang semakin kompetitif.
Syarikat ini mengendalikan fasiliti Lake Mariner di New York, yang dikuasakan terutamanya oleh sumber tenaga bebas karbon seperti kuasa nuklear dan hidroelektrik, selaras dengan prinsip alam sekitar, sosial, dan tadbir urus (ESG) mereka.
Pada Ogos 2024, TeraWulf mengumumkan pelancaran fasiliti penambangan baru mereka, "WULF Den," yang beroperasi pada akhir September. Syarikat ini juga sedang meneroka potensi kerjasama dengan syarikat Magnificent Seven.
Pada awal Oktober, mereka mengumumkan bahawa mereka berancang untuk menjual pegangan 25% mereka dalam Nautilus Cryptomine dengan nilai sekitar $92 juta untuk membeli penambang Bitcoin (BTC) yang lebih murah sambil memperluas aliran kecerdasan buatan dan komputasi berprestasi tinggi mereka.