Kemaskini (5 Jun, 12:50 pagi UTC): Artikel ini telah dikemaskini untuk memasukkan lebih banyak maklumat mengenai IPO Circle.
Penerbit stablecoin Circle Internet Group, Inc. telah meningkatkan tawaran awam permulaan (IPO) buat kali kedua, menetapkan harga sahamnya melebihi julat yang dipasarkan sebelumnya pada $1.05B.
Pengurus stablecoin USDC (USDC) stablecoin mengatakan pada 4 Jun bahawa ia kini akan menawarkan 34 juta saham pada harga $31 setiap satu apabila ia debut di Bursa Saham New York pada 5 Jun.
Sebelum ini, Circle menawarkan 32 juta saham pada julat $27 hingga $28 setiap saham, yang meningkat daripada tawaran pertama yang diiklankan sebanyak 24 juta saham pada harga antara $24 dan $26.
Circle juga telah memberikan penaja jamin opsyen 30 hari untuk membeli tambahan 5.1 juta saham.
Harga IPO terkini memberikan Circle penilaian sebanyak $6.9B berdasarkan lebih daripada 220 juta saham yang belum selesai didaftarkan dalam pemfailan 2 Jun dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.
Syarikat itu kini tidak mempunyai rancangan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, dan sebaliknya berhasrat untuk "menyimpan semua dana yang tersedia dan sebarang pendapatan masa depan, jika ada, untuk membiayai pembangunan dan pengembangan perniagaan kami," menurut pemfailan tersebut.
Gergasi pelaburan aset BlackRock telah dilaporkan merancang untuk mengambil sekurang-kurangnya 10% kepentingan dalam gergasi stablecoin itu semasa debut awamnya.
Di bawah tawaran sebelumnya dengan saham berharga $27, Circle mengatakan ia akan memperoleh $319 juta dalam hasil bersih, yang diperuntukkan untuk membayar $111 juta cukai penahanan dan obligasi remitan, melabur dalam produk baru, pengembangan, dan potensi pengambilalihan.
Usaha ketiga Circle untuk IPO
Pada mulanya, Circle memfailkan IPO dengan SEC pada 1 April, kemudian menangguhkan rancangannya selepas pengumuman tarif Presiden Donald Trump pada 2 April yang menjatuhkan pasaran global dan menghentikan banyak tawaran awam yang sedang dalam proses.
Syarikat itu juga cuba untuk menjadi awam pada tahun 2021, yang akan menyaksikan Circle diambil alih oleh syarikat pegangan Ireland. Namun, perjanjian itu tidak pernah terlaksana.
Debut yang diperbesar Circle datang ketika syarikat kripto lain telah meningkatkan IPO mereka, termasuk platform perdagangan kripto dan saham eToro, yang meningkatkan saiz IPO Mei kepada $620 juta, naik dari $500 juta.
Berkaitan: ‘Stablecoin gelap’ mungkin muncul apabila peraturan diperketatkan
Syarikat kripto lain juga sedang mempertimbangkan untuk menjadi awam. Pertukaran kripto Kraken dilaporkan sedang mempertimbangkan tawaran awam tahun ini.
Firma perkhidmatan penjagaan kripto BitGo melancarkan meja perdagangan over-the-counter global untuk aset digital pada bulan Februari, selepas dilaporkan bersiap sedia untuk IPO yang dijadualkan pada akhir tahun ini.
Pada tahun 2021, Coinbase adalah firma kripto utama pertama yang menjadi awam di AS, menyenaraikan sahamnya di Nasdaq.
Panel Undang-Undang: Kripto ingin menggulingkan bank, kini ia menjadi mereka dalam pertarungan stablecoin