Penambang Bitcoin Core Scientific telah mengumumkan penukaran wajib not konvertibel terjamin yang jatuh tempo pada tahun 2029.
Menurut pengumuman pada 8 Julai, penukaran ini akan menghasilkan pertukaran kira-kira 45 juta saham Core Scientific yang biasa dengan hutang konvertibel bernilai $260 juta.
Penukaran wajib ini dipicu pada 5 Julai, apabila harga saham Core, berdasarkan purata harga tertimbang volum harian (VWAP), melebihi $2.1 bilion selama 20 hari perdagangan berturut-turut. Not-not tersebut akan ditukarkan menjadi saham biasa pada 10 Julai. Pemegang akan menerima saham berdasarkan harga penukaran dan wang tunai untuk sebarang saham separa yang mereka layakkan.
Not konvertibel terjamin Core menawarkan dua pilihan faedah: 10% setahun yang dibayar sepenuhnya dalam bentuk tunai, atau 6% setahun dalam bentuk tunai ditambah 6% setahun dalam bentuk saham, dihitung berdasarkan purata harga perdagangan selama 20 hari.
Pada masa penulisan, saham Core (CORZ) diperdagangkan pada $10.14 di Nasdaq, turun 1.5%. Namun, dalam enam bulan yang lalu, saham ini telah meningkat sebanyak 194.2%.
Kebankrapan Core Scientific
Not konvertibel ini dikeluarkan sebagai sebahagian daripada prosiding kebankrapan Core. Pada Januari, Core Scientific keluar daripada kebankrapan setelah rancangan reorganisasi mereka disahkan oleh mahkamah kebankrapan bagi Daerah Selatan Texas.
Di bawah rancangan tersebut, pemegang not menerima $1.201 bagi setiap nilai muka $1 untuk not yang jatuh tempo pada bulan Ogos dan $1.628 bagi setiap nilai muka $1 untuk not konvertibel yang jatuh tempo pada bulan April.
"Penukaran ini [...] menunjukkan kemajuan yang signifikan yang kami capai sejak keluar daripada kebankrapan pada awal tahun ini," kata CEO Core, Encik Adam Sullivan dalam kenyataan.
Pemiutang tidak terjamin
Core Scientific juga mengumumkan pembebasan kewajipan pembayaran bersyarat kepada pemiutang tidak terjamin.
Menurut terma yang ditetapkan dalam rancangan Bab 11 Core, syarikat tersebut awalnya menganggarkan tanggungan $3 juta kepada pemiutang tidak terjamin. Mekanisme ini direka untuk memberikan pampasan tambahan kepada pemiutang tidak terjamin jika saham syarikat tidak mencapai prestasi yang ditetapkan.
Prestasi saham Core dalam beberapa minggu yang lalu telah menghapuskan tanggungan tersebut, yang bermakna syarikat tidak lagi dikehendaki membuat pembayaran tambahan kepada pemiutang tidak terjamin.
Majalah: Kripto mendedahkan perpecahan tiba-tiba di kalangan Demokrat beberapa bulan sebelum pilihan raya