Platform pertukaran mata wang kripto Coinbase merancang untuk mengumpulkan $1 bilion melalui nota konvertibel utama untuk mendapatkan tunai bagi membayar hutang dan untuk "tujuan korporat am".
Nota konvertibel utama - sekuriti hutang yang kemudiannya boleh ditukar menjadi ekuiti, seperti saham - hanya akan ditawarkan secara persendirian kepada pembeli institusi yang layak dan harus dibayar semula menjelang 1 April 2030, kecuali jika dibeli semula, ditebus atau ditukar, menurut kenyataan firma tersebut dalam blog pada 12 Mac ini.
Nota tersebut adalah alat berharga bagi syarikat yang ingin mengumpulkan modal dan Coinbase nampaknya melompat pada peluang untuk mengambil hutang ketika pelabur yakin dengan firma tersebut, dengan harga sahamnya pada tahap tertinggi dalam dua tahun, menurut Google Finance.
Nota tersebut adalah lebih utama daripada saham biasa kerana pemegangnya mempunyai keutamaan jika berlaku kebankrapan atau likuidasi. Nota tersebut akan mengumpul faedah setengah tahunan dan boleh ditukar menjadi tunai, saham Coinbase atau gabungan kedua-duanya.
Coinbase berkata ia bercadang menggunakan hasil tersebut untuk membayar semula pada matang nota konvertibel utama yang masih belum diselesaikan pada tahun 2026, 2028 dan 2031. Tiga nota tersebut mempunyai faedah masing-masing sebanyak 0.50%, 3.375% dan 3.625%.
Dana tersebut juga akan digunakan "untuk tujuan korporat am lain, termasuk modal kerja dan perbelanjaan modal, dan untuk membayar kos transaksi panggilan yang terhad," katanya.
Berkaitan:Saham Coinbase melonjak 60% pada 2024, pulih harga penyenaraian
Pada awal minggu ini, MicroStrategy, pemegang korporat terbesar Bitcoin (BTC), menyelesaikan penawaran nota konvertibel baru bernilai $800 juta, dengan hasil digunakan untuk menambah 12,000 BTC lagi ke dalam simpanan Bitcoinnya.
Pembelian itu dilakukan seminggu selepas ia mengumumkan akan mengumpulkan $600 juta sebagai sebahagian daripada usaha untuk membeli lebih banyak Bitcoin, yang kemudiannya dinaikkan kepada $800 juta.
Coinbase (COIN) berdagang rata pada 12 Mac, meningkat kira-kira 0.8% dan ditutup pada $256, ia turun 2.3% dalam dagangan selepas jam selepas ia mengumumkan penawaran nota tersebut kepada kira-kira $250.
Bagaimanapun, Coinbase meningkat lebih daripada 63% sepanjang tahun ini kerana pasaran kripto telah meningkat dan berada pada tahap tertinggi dalam 26 bulan, terakhir melebihi $250 pada 31 Disember 2021.
Majalah: Wolf Of All Streets bimbang tentang dunia di mana Bitcoin mencapai $1 juta: Hall of Flame
